De totale markt van BaaS-aanbieders in de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk zal volgens managementadviesbureau McKinsey and Company de komende vijf tot tien jaar meer dan 100 miljoen euro bedragen. Het recente rapport van Vodeno Understanding the payments landscape: our latest research geeft zicht op de belangrijkste trends die in de BaaS-sector in 2023 en daarna worden verwacht.
Financieel
De mogelijkheden van `embedded finance´ worden steeds meer besproken. Daarmee kijken financiële autoriteiten met meer focus naar aanbieders van BaaS-oplossingen. Uit het onderzoek van Vodeno komt duidelijk naar voren dat het beschikken over de essentiële vergunningen én bijbehorende compliance-expertise een nóg prominentere rol gaat spelen. Bijna zestig procent van de respondenten is van mening dat aanbieders van Banking-as-a-Service die naast technische oplossingen ook een licentie aanbieden, deze markt de komende jaren zullen vormgeven.
Oplossing
Op de vraag welke verbeteringen zij graag zouden zien bij de levering en implementatie van BaaS, antwoordde 28% dat zij graag zouden zien dat hun provider ook direct toegang tot een banklicentie aanbiedt. Van de respondenten die BaaS nog niet hebben geïmplementeerd, zegt 39% niet genoeg te weten over BaaS, terwijl 29% zegt onvoldoende inzicht te hebben in de beschikbare producten. 31% verwacht dat compliance- en beveiligingsproblemen de belangrijkste belemmering voor invoering zijn.
De ondervraagde bedrijven benadrukten ook het belang van een naadloze integratie van financiële diensten in de klantervaring – 25% gaf aan dat zij graag zouden zien dat hun BaaS-leverancier een beter inzicht zou hebben in hun klanttraject. Innovatie voor een meer efficiëntere de kassa-ervaring is het belangrijkste gewenste resultaat voor partijen. Uit eerder onderzoek van Vodeno bleek dat bedrijven die geïntegreerde financiële producten implementeerden, die investering deden om daarmee nieuwe inkomstenstromen (41%), een groei van het klantenbestand (40%) of hogere conversie (37%) te realiseren.
Nu BaaS-producten retail significant zullen beïnvloeden, verwacht 59% dat de grenzen tussen eCommerce-platformen en traditionele bankdiensten dit jaar zullen vervagen als gevolg van de toenemende toepassing van BaaS. Beslissers voorspellen ook de opkomst van platformbankieren: 63% van de respondenten zegt te verwachten dat meer consumenten gebruik zullen maken van bankdiensten via niet-financiële merken en het zijn BaaS oplossingen die dat mogelijk maken. Van de ondervraagden voorspelt 62% een verdere afname van traditioneel bankieren via kantoren.
Bovendien denkt 59% dat augmented en virtual reality (AR en VR) een groot deel van hun nieuwe retailervaring zullen uitmaken, met BaaS als drijvende kracht.
Bedrijven
Met het oog op de toekomst voorspelt bijna twee derde (64%) van de ondervraagden over trends in de sector dat meer Big Tech-bedrijven financiële diensten zullen gaan aanbieden. Meer dan de helft (52%) denkt dat de crisis rond de kosten van levensonderhoud als katalysator zal werken voor een toename van dit soort financiële diensten.
31% van de ondervraagde bedrijven ziet dat betalingsinnovaties, zoals cashloze betalingen, QR-betalingen en digitale portemonnees, van invloed zijn op hun bedrijf, net zoals nieuwe fintech-innovaties (26%), innovatie op het gebied van klantervaring, fintech-superapps (34%) en de opkomst van open bankieren (26%).
Momenteel heeft 42% van de respondenten al BaaS-diensten en -producten geïmplementeerd, terwijl nog eens 36% overweegt om in het nieuwe jaar BaaS te gaan gebruiken. Als antwoord op de vraag welke BaaS-producten ze willen gaan implementeren, waren betalen in vreemde valuta (49%), Buy Now Pay Later (BNPL) (50%), kmo-kredietverlening (48%) en loyaliteit (52%) het populairst.
Daarnaast zei 31% te verwachten dat BaaS de verzekeringssector zal ontwrichten, terwijl 27% verwacht dat vastgoed en onroerend goed en 25% Telecom en internetdiensten als volgende aan de beurt zullen zijn voor BaaS-innovatie.
Wojciech Sobieraj, de CEO van Vodeno, zei: “Embedded finance blijft groeien in verschillende sectoren, en de voordelen zijn duidelijk: meer toegang tot betere bankproducten, die rechtstreeks worden aangeboden door merken die consumenten dagelijks gebruiken. Uit ons onderzoek blijkt echter dat niet alle aanbieders van Banking-as-a-Service gelijkaardig zijn. API-gebaseerde technologie is inmiddels gemeengoed geworden, en gebruikers van BaaS willen de zekerheid dat de aangeboden producten volledig veilig en compliant zijn.”
Platformbankieren
financiële producten zijn ingebed in de customer journeys van merken die mensen dagelijks gebruiken – is de toekomst. We weten dat bedrijven die BaaS willen implementeren ook zorgeloze oplossingen willen, waarbij de technologie, de noodzakelijke licentie en de regelgevende controles in één gecombineerde oplossing worden aangeboden. Bij Vodeno lopen we voorop in de Europese BaaS-sector, met een uitgebreide reeks BaaS-producten naast toegang tot een volledige ECB-licentie en de compliance-expertise die hoort bij een Europese bank.”